面对市面上五花八门的理财产品，有没有一种无从下手的感觉？

各种金融新工具新产品的出现，总觉得自己的金融知识非常匮乏！

您有同样的感受吗？

我们作为客户，可以选择的越多，各种迷茫各种纠结，

我们作为从业者，面对同行激烈的竞争，各种奔波各种担忧。

我们是否在累的时候迷茫的时候找不到答案的时候，停下忙碌的脚步，

想一想，我们的问题出在哪里？

或许，是不是我们的专业技能还无法满足客户的需求，

或许，是不是我们的服务理念还没有打动客户的内心，

或许，理财规划师的课程可以帮到您找到一些追逐梦想的方向。

那么，什么是理财规划师呢？

专业的描述：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及企业的理财目标，提供综合性能理财咨询服务的专业人士。

通俗的描述：个人、家庭以及企业的梦想设计师，帮助他们画出在保证财务安全基础上可以用最轻松最快乐最适合自己的方式达到梦想彼案的导航图。

在客户面对诱惑看不清方向的时候，或者面临转角的时候，可以帮助其不要转错路口，终身陪伴他们到达想要去的地方的专业人士。

【课程核心原理】以客户的需求为导向，学习全方位综合金融专业知识，为其量身定制专属于每一位家庭的理财规划方案，并辅助落地实施，定期检视，终身陪伴与服务！

【课程内容介绍】

以上是初级理财规划师的学习内容，中级还增加了个人税收筹划及综合理财规划建议书的制作，高级在中级的基础上增加了企业税收筹划、家庭案例分析及创新理财模式探讨。

【各级别的培养方向】

【报考条件】

（一）同时符合下列相应条件的，可报考CHFP理财规划师（三级）认证考试。

1、具有完全民事行为能力；

2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；

3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。

（二）具有完全民事行为能力，获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项），符合下列相应条件之一的，可报考CHFP理财规划师（二级）认证考试。

1、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度；

2、取得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满3年；

（三）具有完全民事行为能力，获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项），符合下列相应条件之一的，可报考CHFP高级理财规划师（一级）认证考试。

1、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度；

2、取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满3年；

【学习收获】

1、全面了解全方位综合金融及财务、税务、法律等方面知识，扩宽我们的知识视野；

2、收获一帮志同道合的爱学习、有理想、有远见的各行各业的朋友；

3、学会打理自己家庭的资产，并通过实践有足够的能力情况下还可以帮助身边的家庭规划他们的梦想；

4、提升自己专业能力的同时取得资格认证，为自己的就业履历倍添光彩；

5、获得客户高度认可与赞赏，陪伴客户终身成长而自豪；

6、更有机会成为永承财智学苑特聘讲师。

【开课时间】

【报考时间】

                  报考时间4月13日-4月28日

                  报考时间10月12日-10月27日

【报考认证费】 首次报考初级280元，中级380元，高级580元，预约考试各加200元

  补考科目每科100元，预约考试每科200元

  报考认证费用在报考时间内缴纳后统一做考试安排

【授课地点】

苏州园区、新区、常熟、昆山，每个地区满20人开班，满50人可安排线下预约考试，接受机构定制授课及考试安排

【往期课程回顾】

一期面授班毕业典礼合影    学员通过率80%以上

机构定制面授班培训现场   满20人老师上门授课

机构公开课授课现场

苏州当地预约考试现场   纸质考试方便快捷

证书样板：

【认证资格】

1、电子证件照（一寸蓝底）

2、身份证电子版

3、学习证书电子版

4、线上培训满课时

5、各科60分以上合格

【课程费用优惠活动】

老学员推荐新学员报考高级理财规划师，新学员可赠送价值208元的金融理财计算器一台，老学员可获得价值500元课程抵用券，可以选择学习基金实操课程或家庭CFO启蒙班。

机构定制及团购价：详情请咨询课程顾问

【缴费方式】

方式一：互动吧直接报名缴费

方式二：若可享受优惠的学员，可联系课程顾问，识别以下二维码进行缴费

方式三：对公转账

公司名称：苏州永承管理咨询有限公司

对公账号：7501 0122 0011 5158 4

开户银行：宁波银行苏州分行

【联系方式】

永承财智：18068446989（微信同号）

请报名后添加老师微信，将备注为上课学员，开课前1周建立班级微信群，提前群内发布各项通知。

课程相关问题请直接咨询沈老师

沈老师：15250335759（微信同号）

有时候，总觉得自己的梦想很大，

终点很远，像是异想天开，

但其实也没有那么遥远，

提前规划好了我们想要的幸福人生，

一步一步脚踏实地，走着走着就到了！

祝福所有的朋友们都能拥有一个幸福圆满的人生！