培训背景：

在国内“房住不炒”的基调下，房地产行业下行，而物业管理行业却因为具备良好的现金流和抗风险能力，备受资本市场的青睐，上市热潮也给物业企业带来了很多积极的变化。相对于房地产市场现有的庞大存量与增量，物业行业还是一片蓝海市场，有望成为下一个亿万级别的巨大市场。当下龙头企业不断入局，纷纷聚焦资本市场，试图通过借助资本红利，重塑自身价值。今年以来，不少大型房企旗下的物业管理公司纷纷递交IPO招股说明书，扎堆进行拆分上市，仅上半年递交招股书的物业管理公司数量已达13家，预计下半年物业公司上市热潮持续升温。

目前物业公司都处于“跑马圈地”的状态，对物管企业来说，通过收并购扩张在管面积是常见的方式，尤其对于在管面积规模较小的物管公司而言。IPO上市更加速了物业企业的收并购进程，IPO募集资金主要用于寻求扩张并购的机会，首要目标就是扩大物业管理业务规模，预计2020年下半年，物管行业的上市和行业并购潮将持续，并且集中度会进一步提升。

因此，本次培训围绕着物管企业在收并购与IPO上市过程中遇到的实操问题，如企业如何选择上市路径，上市的流程和条件、以及如何有效的进行市场拓展和收并购等问题，特邀业务资深专家，共同探讨各环节实操干货，助力企业有效的收并购与IPO上市。

组织架构：

主办方：通达金融  泽淳永联资本

培训参与对象：

物业管理企业投资者、物业企业主、物业企业CFO、律师、券商、财务等人群；投融资部，资金部，财务部，投行部，债券部，业务部，法务部，投研部，金融市场部等

培训参考大纲：

第一讲：物业公司上市路径和流程

港股市场行情分析

物业公司A股IPO标准

红筹上市与H股上市区别

企业上市的三个重要阶段 

物管企业上市关注要点与流程 

上市路径比较与优劣势分析 

目前上市物业公司案例分析

第二讲：物业企业收并购策略与实操

行业规模化发展趋势

物业企业收并购类型

收并购方案规划设计

如何高效实施并购与拓展

目标企业画像及典型案例分析

物业公司收并购中存在的陷阱

物业企业收并购后的运营管理

第三讲：物企上市及并购重组中的财务审计

物管企业上市前的审计规划

香港红筹上市的税务考量

并购重组的审计流程及要点

IPO审计规划及重点财务问题解析

金融资产及商誉减值的考虑和披露

审计过程中的持续合规与风险管理

优质审计报告及内控报告范例分享

第四讲：物业企业上市法律风险及尽调要点

公司控制权法律风险

并购重组法律风险

合同签订履行法律风险

上市企业规范化管理制约

信息披露违规和土地纠纷

如何规避IPO的潜在风险

上市法律尽调要点详解

讲师阵容：

A老师，曾任某头部物业公司总监，现任北京某上市物业管理公司总经理 ，负责集团的整体管理及业务营运，制定策略及营运规划，对于物业企业收并购及上市路径、流程十分熟悉

B老师，港股上市公司、国内知名物管企业执行董事CEO ，北京大学资深校友，立足物业行业多年，熟知物业管理企业发展途径及资本市场运作手法，实践经验丰富

C老师，国内某头部券商国际投资银行部副总裁，曾协助国内头部物业公司赴港成功上市，成就香港史上物业管理企业最大发行规模IPO，对于港股市场行情非常了解。其所在公司两年内成功完成四单港股大型物管公司IPO项目

D老师，国内领先律所合伙人，曾为多家境内外公司提供股票及债券的发行与上市、上市公司收购等方面的法律服务，包括碧桂园服务控股有限公司香港上市项目、中海物业集团有限公司香港上市项目等

E老师，原普华永道中国房地产行业主要负责人，物业企业IPO上市辅导专家，多年审计经验，主要负责香港主板及国内A股上市公司的上市、年度审计和有关的资本市场交易工作

课程受益：

兼并收购有门道：了解收并购的规则和技巧

IPO上市哪里好：解读IPO上市的路径和流程

资本运作不深奥：认清物业公司资本运作，提升企业价值

专家辅导助上市：顾问团帮您解决上市进程中的疑难杂症

战略布局更清晰：从亏损到盈利再到高市值，做好企业战略布局

主办方介绍：

通达金融是国内创新金融教育的开拓者，融合国际先进金融理念与中国本土最佳实践，为银行、证券、基金、信托、租赁等金融行业领域内各类型机构提供包括金融机构内训支持、金融机构项目咨询和高端财富管理实践等各类形式的综合金额专业解决方案。通达金融ABS团队专注服务于中国*****市场及市场中的各方参与机构，提供包括不同层次不同渠道的资讯、会议、培训、资金与资产的对接、投资咨询等服务。

泽淳永联资本，成立于2016年，公司主营海外移民、置业、财务顾问、非住宅类培训等业务。非住宅类培训版块连续三年承办中国房地产业协会主办的 “商务写字楼等级评价标准”专家评审培训班，累计全国360位物业企业负责人参与。公司创始人温丽莉女士拥有10年地产、财经媒体经历，其中5年在《城市开发》、《中国物业管理》杂志工作。

戴先生 135-0188-6037