【年度计划时间地点安排】

11月25-26北京   7月29-30上海   4月26-27深圳

【参加对象】企业董事长、CEO/总经理、CFO、董秘、运营副总、CTO、投融资负责人、财务经理、技术部门主管、人力资源经理等

【培训课时】12小时

【学习费用】单独报名3980元/人，优惠活动6600元2人，不再折扣。（含教材、茶点、证书，含午餐）

【前言】

融资是所有企业都面临的挑战，尤其是面对高投入和高不确定性的科技型企业，企业创业团队、高层领导在融资过程中经常遇到以下问题：

1、 该不该融资？该什么时候融资？

2、 什么样的融资方式更适合科技型企业？

3、 大家都在谈论风险投资，他们是“疯投”吗？是“天使”还是“魔鬼”？他们到底是怎么运作的？

4、 我们的企业适合引入风投吗？如果是，需要做些什么准备呢？

5、 如何接触风投？找什么样的风投？如何沟通？如何谈判？

6、 为什么别的企业能以这么高的估值融到资，而机构给我们的报价却这么低？

7、 如何判断投资机构是认真的？关键节点是什么？如何推进？

8、 投资条款上的术语好陌生，这些文字到底意味着什么？为什么有这样的条款？是不是传说中的“陷阱”啊？！

9、 上市听起来很美好啊，有名气、融到大钱，该怎么搞呢？

……

本课程根据多年来的投资实践，结合企业创业团队、高层领导面临的这些问题总结出适合科技型企业的融资解决之道，非常强调从科技型企业自身发展的角度来开展融资工作，通过多年的总结得出的一些理论及实践来指导科技型企业的投融资团队对于企业融资有一个明确的、理论与实践结合的、可操作的方法、流程，帮助科技型企业做好融资准备，从而提高融资效率，加快融资进程，助力企业迈上新台阶。

【课程收益】

1.   分享讲师10多年科技型企业投资的实战经验、专业经验，帮助学员理解风险投资产业、风险投资机构是如何运作的

2.   通过现场的互动帮助学员理清适合自己企业的融资方案

3.   分析并了解科技型企业在融资方面存在的主要问题、挑战及解决办法

4.   掌握投资机构投资方向、价值取向、估值分析、投资流程等各环节的重点

5.   掌握商业计划书的准备、内容构成和写作技巧

6.   掌握如何与投资机构沟通、如何协商、如何把握关键节点的方法

7.   掌握投资条款各项内容含义、谈判技巧

8.   分享讲师30多个投资项目的案例经验（模板、表格、样例……），帮助学员知己知彼，从容应对融资中的问题，使得学员参训后回到自己的公司能够很好实践

【讲师简介】

王老师：企业创始合伙人、管理合伙人

教育背景：

天津大学 工业工程本科、硕士

美国普渡大学商学院 MSIA

投资经历：

名力中国成长基金 联席董事

四维安宏私募基金  副总裁

2012年创立华成创投

科技型企业经历：

华为技术  项目经理

卓望数码  业务拓展经理

业务专长：

在私募投资领域有超过10多年的投资经历，在业界建立了广泛的联系和良好的口碑，主导、参与了数十个投资项目，有超图软件（300036），瀚川智能（688022）等实现成功上市。此前，在华为、卓望等高科技企业有超过5年的市场管理、业务拓展运营经验，对科技型企业运营有丰富的经验。

培训经验：

曾为清华大学、天津大学、中科院深圳先进技术研究院、中航联创等机构提供过多场关于风险投资、商业计划书等方面的内训，并受聘为天津大学、中科院深圳先进技术研究院、中航联创等机构的创新、创业导师，得到了受训机构、企业和学员的普遍认可。

【课程大纲】

一、 一个经典案例分析

1.    科技型企业融资涉及的主要问题有哪些？

1）.时代背景

2）.团队

3）.资本来源

4）.几点启示

二、 科技型企业融资面临的挑战

1.   什么是融资

2.   融资的主要分类

3.   不同融资方式的区别

4.   企业为什么要融资

5.   科技型企业风险模型

6.   科技型企业融资困难的实质

三、风险投资是科技型企业融资的最佳选择

1.   科技型企业的魅力所在

2.   科技型企业融资途径及选择

1）.个人

2）.3Fs

3）.债权

4）.股权

3.   什么是风险投资（VC）

4.   现代VC简史

5.   中国VC行业的演进

6.   问题讨论---为什么某著名高科技企业讲“不融资”“不上市”，发展得很好？这里的真实情况、历史背景，以及对企业的启示

四、 风险投资是如何运作的

1.   VC的实质

2.   VC的定位和投资阶段

3.   VC的运营模型

1）.募

2）.投

3）.管

4）.退

4.   VC视角下的企业、企业家

1）.活下来

2）.走向卓越

5.   案例讲解：华成创投

五、企业的融资准备

1.   企业是否需要VC？何时需要？

2.   企业的准备工作

3.   企业如何联系VC？

4.   企业如何与VC沟通？

1）.技术产品

2）.商业模式

3）.估值差异

5.   与VC沟通过程中应注意什么

6.   问题讨论：理想的投资机构长什么样？

六、商业计划书

1.   什么是商业计划书？什么是好的商业计划书？该谁准备商业计划书？

2.   商业计划书模板

1）.执行摘要

2）.详细商业计划书

3.   商业计划书需要阐明的要点

4.   VC商业计划书分析

5.   VC估值方法

1）.早期项目

2）.中期项目

3）.后期项目

6.   实例讲解、讨论：华成创投投资企业的

1）.PreA 轮商业计划书

2）.A 轮商业计划书

七、投资条款

1.   什么是投资条款（TS）

2.   投资条款的意义

3.   投资条款的内容

1）.交易结构

2）.治理条款

3）.退出约定

4.   “对赌条款”

1）.条款的意义

2）.“赌”的是什么

3）.调整的是什么、怎么调整

4）.原则与底线

5.   实例讲解：真实“对赌条款”

6.   投资条款谈判的要点

7.   实例讲解：华成创投出具并与科技型企业签署的真实投资条款

八、 从VC到IPO：华成创投投资真实案例分享

1.   接触

2.   沟通、帮忙

3.   A轮融资

4.   B轮融资

5.   C轮（PreIPO轮）融资

6.   创业板？科创板？

7.   IPO历史时刻！

8.   星辰大海